森宫依人是个喜爱着天空的普通高中一年级学生。石月真名是个活泼动画海报开朗的少女,同时也是依人的同学。真名的妹妹小依是小学二年级的学生,但因为身体状况不是很好,所以一直在一家可以看到大海的医院中住院。在这家医院中,小依遇到了依人的姐姐,名为森宫苍乃的女孩。这一天,是苍乃的生日,依人和真名一起去医院探望苍乃和小依,四个人愉快的嬉戏着。此时,神秘男子辻堂刚史与身着歌特萝莉服装的少女神河茧子在为了一个目的的共同旅行中来到了这个小镇。少女四方茉莉在街道的教会中独自地生活。在某日的凌晨四点,在美丽的海滨自然公园中,茉莉与正准备拍摄天空照片的依人偶然相遇了。少年与少女的相遇,拉开了不思议事件的序幕…。1979年10月,韩国总统朴正熙被韩国中央情报部部长金载圭枪杀的事件,触发了全斗焕的军事政变,而后发展为南韩最动荡的时期。MBC电视剧大作《第五共和国》就是有关当年朴总统被行刺,以及全斗焕发动军事政变而令第十届总统崔圭夏下台的经过。剧中还涉及民主党与军人政府的权力竞争 ,更讲述全斗焕成立第五共和国政府,至1988年汉城奥运会的开幕,至后来由直接选举选出的第13届总统卢泰愚鲜为人知的幕后一面。。王丁一(吴超 饰)经营着一家小书店,颠沛流离的生活让他看尽了人情冷暖世态炎凉,内心充满了孤独的他早就习惯了将冷漠和尖锐作为自我保护的工具。一次偶然中,一个名为西夏(郑雅文 饰)的陌生哑巴姑娘出现在了王丁一平淡枯燥的生活里,能够证明她和王丁一之间关系的,就只有西夏手上的一张字条。
就这样,西夏和王丁一的命运纠缠在了一个,尽管王丁一粗暴又冷酷的对待这名不请自来的不速之客,但西夏用自己对王丁一无微不至的照顾做着温柔的反抗。随着时间的推移,西夏的坚韧软化了王丁一的心,一段奇妙的情缘就此展开,可是,就在王丁一越来越依赖西夏之时,西夏却失踪了,无论如何也放不下西夏的王丁一开始了漫长的等待。。