1941年,祖秀莲冒着生命危险,倾尽所有,救活了受重伤的八路军侦查参谋郭伍士。郭伍士复员后主动要求分配到沂蒙山区,千方百计找到救命恩人祖秀莲,带家人落户桃棵子村,认祖秀莲为母,为其养老送终。。一位导演经常做噩梦,一直为头痛困扰,他与几个编剧约好商谈剧本。已经到达的编剧们,听制片讲起了导演给大家参考的故事,他讲的是,只要往一个乞丐婆婆的铁碗里扔钱,就会有好运,但主人公却对纠缠不清的婆婆逐渐厌恶的故事。故事讲完,导演到了,他觉得眼前的各位似曾相识。编剧们讲述各自故事,导演加以修改,故事越来越玄乎......这时,一个红衣女子不请自来加入了坐席,而一个编剧马上以她为女主讲述了另一个可怕的故事。听完之后,导演头痛加剧,越来越觉得一切似曾相识,内心恐惧的他虽然想离开,但却被另一个故事吸引留了下来,故事终于讲完,导演非常满意,大家欢喜地散场,但意外,却悄然降临在导演头上.....。民国年间,因妹妹被杀而消极怠工的巡警大川因民众投诉被警察厅开除,留洋归来的富家小姐万欣和哥哥万一看出大川实力,力邀大川加入萬事务所,三人合作决定彻查焦尸案,以打响万事务所知名度。。