电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。
《背影》:陈经理受公司所托前往广西进行业务考察,在工厂里,他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣,他早已经认不出儿子的面庞了,而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。
《湖畔》:陈德明刚刚喜为人父,一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来,他曾经的挚友即将面临死刑的制裁,他要去新加坡送他最后一程。
《再见》:大学教授陈志彬前往泰国讲学,在那里邂逅了曾经的大学老师,两人重续了一段师生恋。。江颜在做了几十次试管手术之后,终于怀孕成功,正准备将这个好消息告诉身为院长的丈夫许硕。可是每次想说,都总有事打断她,许硕在不知情的情况下,更偏向白月光和白月光的孩子,导致忽略了江颜,最终江颜流产。。《午夜场》讲述了戏院经理林梅(范梦饰演)与戏院大小姐子君(冯言彦饰演)是无话不谈的闺蜜,在子君即将结婚前,无意间发现林梅好似和自己的未婚夫家俊(邓先宇饰演)有着某种不为人知的关系。某一天,在他们工作的三十七号古宅内,一场备受关注的木偶剧目正在上演,而神秘的木偶附身也即将开始。随着现实诡异画面与林梅的梦境交织,令人意想不到的真相浮出水面!。