故事发生在1967年的纽约,主人公是一群在「公共道德部」(Public Morals Division)工作的警察。这些人行走在正义与罪恶的边缘,随时都要面对大千世界的种种诱惑。他们稍有不慎就可能迷失自我,被罪恶吞没。警官Terry Muldoon(Edward Burns)很清楚好人和坏人的界限已经非常模糊,但他决心好好抚养自己的孩子,让他们从小就培养诚实和善良的品德。与此同时,他努力工作,力求让这个充满罪恶的世界少一点黑暗,多一点光明。。极具音乐天赋的少年杰西,由母亲单独抚养。母亲自顾不暇无法分散精力照顾杰西,孤独的杰西成为问题少年,并惹上了大麻烦,母亲自动放弃杰西的抚养权。杰西和母亲大吵一架,母亲哭诉着委屈和怨愤,并向杰西吐露了关于他父亲的事情……杰西找到了近乎陌生人的父亲,并在参军大户的偏远小镇里开始了新的生活,渐渐地他发现这个叫“勇敢之镇”的地方似乎埋藏着不为人知的秘密?他的音乐天赋又在其中扮演什么角色呢?。Sama(男主)出生在红月亮夜,受到了诅咒,在这一天变成了虎人,杀死了普勒。试图打破诅咒但总是失败。最终知道了打破的方法:与虎年九月九日出生的女子发生性关系。老虎看到她不会杀了她,后来遇到parichart(女主)。