电影分为三个发生在不同时期、地点但是相互有着关联的故事。
《背影》:陈经理受公司所托前往广西进行业务考察,在工厂里,他意外的遇见了和自己失散多年的父亲。如今的父亲已然垂垂老矣,他早已经认不出儿子的面庞了,而陈经理也似乎并没有和父亲相认的打算。
《湖畔》:陈德明刚刚喜为人父,一封来自监狱的信便冲淡了这份喜悦。原来,他曾经的挚友即将面临死刑的制裁,他要去新加坡送他最后一程。
《再见》:大学教授陈志彬前往泰国讲学,在那里邂逅了曾经的大学老师,两人重续了一段师生恋。。康斯坦丁,一个现实主义者,他很少使用魔法,用大脑和盟友解决问题,可是在他眼中盟友只是利用的对象,无论什么时候伴随他的只有死亡,他身后永远都紧随着那些因他死去的盟友们。 他厌恶那些穿着紧身衣的英雄,同样那些英雄们也厌恶着他。但他总是有一种领导力,领导那些英雄们无法判断的难题。 他欺骗魔鬼,欺骗上帝,他只为了自己,但是他有底线和原则,他自己衡量邪恶与正义。 他总是不由自主的去调戏盟友们,总会有人死心塌地的中招,然后被他伤透心。 从某种程度上讲他有很强的控制欲,当盟友不在信任他时,他会使用自己的小手段去控制住他们。 总而言之,他是一个欺诈师,心理学家,侦探,魔法师,音乐家,一个孤独的人。