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13 年前
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上世纪初，局势动荡。结义兄弟索智义、谷仁义、唐子义均对富家小姐叶玉珊心生好感，但叶独对救过自己性命的唐子义暗生情愫并一等经年。唐子义历经数度生死困境，刘素雅始终不离不弃。唐无奈中落草为寇，后在兄弟相帮下脱掉贼皮，归于盛京将军幕下。清帝逊位，复辟无望的盛京将军自尽。兄弟三人共同效力东北军。阴差阳错，唐与守护在身边多年的刘素雅建立家庭，叶则与深爱自己的索结为革命伴侣。日军的侵略步步紧逼，兄弟三人共同走入抗联的队伍。天性狡猾的谷最终叛变，三人恩断义绝，索、唐两人奉上级命令枪毙谷，并念及兄弟之情将其子谷金宝收为养子，继续抗日。。年迈的弗兰克曾是给电线涂保护层的工人，他的工作保护了电线不受外界的侵蚀。对于自己的四个孩子，弗兰克同样是百般呵护，可是在妻子去世的8个月时间里，他发觉自己和孩子们的距离越来越远。弗兰克不顾医生的告戒，独自踏上了拜访四个孩子的旅程。然而，在弗兰克的心目中应该成为画家的小儿子不知所踪，大女儿Amy的婚姻生活似乎并没有表面上那样幸福，本以为会是乐队指挥的儿子Robert其实只是个鼓手，而从小就喜欢跳舞的女儿Rosie似乎同样对父亲有所隐瞒。就这样，老弗兰克带着满腹的猜疑踏上归途。途中由于心脏病弗兰克住进医院，孩子们终于齐聚弗兰克的病床前，可是小儿子却依旧没有出现……。
