秦在父母被兄弟害死,公司被兄弟姐妹等人瓜分,后被囚禁凌虐,抛尸荒野,得到仙医门门主救治,拜门主为师,学得一身本领下山寻找父母死亡真相,为父母报仇,拿回家业,途中解决答应仙医门门主的婚约之事,与众美女和敌人周旋不断,最后抱得美人归,掌天下权。。歌舞伎艺人岚驹十郎(中村雁治郎 饰)率领他的剧团来到志摩半岛的小镇,早年间他曾来此演出,并和当地的女子阿芳(杉村春子 饰)结合生下一子。多年来,他无论身在何处都不忘接济阿芳母子,虽然欣喜儿子阿清(川口浩 饰)的成长,却不愿让他知道这层父子关系,只以叔叔的身份陪伴在他的左右。
剧团长时间驻留小镇,生意也从最初的火爆变得萧条。纵然人心惶惶,驹十郎却仍不愿带团离开。驹十郎在剧团的情人寿美子(京町子 饰)某天终于得知隐情,且恨且妒的她怂恿年轻女演员加代(若尾文子 饰)去勾引阿清,谁知两人却一见钟情……。阴十三终于基本掌握了爷爷留给他的《三清茅山术》中的茅山道法,唯独对书中最后记载的稀奇古怪的符号和一段话百思不得其解,这段话写到:末日,巨石从天而降,如神力震撼天地,凶兽得意显目,尤之煞魄重视,生灵涂炭,唯得已日月合力招天神持天外之刃以诛之。而胖子偶然间看到一个女孩发布到网上的一张照片,照片中的符号和十三那本书中那些奇怪的符号如出一辙,十三和胖子找到女孩冷小莫无意间发现她拥有预见未来和控制意念的超能力,而冷小莫对关于自己的所有浑然不知,只依稀记得儿时候奶奶讲的一个故事……。