第二次世界大战结束后,在法属的哈里阿克洛群岛上,一位有妻室的威廉·戴(杰克·瓦尔登 饰)医生深爱着这里的一位土著公主,为了她威廉医生舍弃了美国拥有的千万家产与公主结婚,并育有二女一男。几年以后,在美国长大的女儿艾蜜莉(伊丽莎白·艾伦 饰)辛辛苦苦的找来,但是为了隐瞒医生再婚的秘密,便由唐纳文(约翰·韦恩 饰)叔叔冒充孩子们的父亲,岛上的总督安迪(恺撒·罗摩洛 饰)贪恋艾蜜莉的家产,处处对艾蜜莉示好,但是艾蜜莉仍识破了他的诡计。。电影改编自美国作曲家科尔·波特的生平。
故事发生在法国巴黎,美国人波特(凯文·克莱恩 Kevin Kline 饰)带着对未来的憧憬和远大梦想来到了这个处处充满了艺术气息的都市,在这里,波特结识了名叫琳达(艾什莉·贾德 Ashley Judd 饰)的美丽女子,琳达的出现重新唤起了波特对于女人的渴望,两人之间的关系迅速热络了起来,之后走入了婚姻的殿堂。
对于波特的事业,琳达十分关注,她将波特的作品推荐给了著名作曲家欧文(基思·艾伦 Keith Allen 饰),以此为契机,波特逐渐在业内站稳了脚跟。随着波特的逐渐出名,他和琳达之间的关系开始产生了裂缝,相爱但无法相守的两人沉浸在痛苦之中,一个家庭眼看就要破碎。。近未来,神秘症状在人群间扩散,恐惧在空气中曼延。原因不明,只知感染者初期会产生骨骼变异,身体长出毛皮或鳞片,原有人类特质将逐步退化。政府束手无策,只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下,无论她被转到多远的收容所,他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米,却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯。