本片源自于瑞典导演奥拉西蒙森、乔安史特贾恩·尼尔森的成名短片《One Apartment and Six Drummers》。 出生于著名音乐世家的警官阿玛迪斯仇恨音乐,童年记忆是一长串代表荣耀的祖先名单,但他痛恨音乐,那对他是一种折磨。当一群倡导无政府主义的鼓手发动音乐快闪攻击,把整座城市当作乐器敲打,先是潜入开刀房,用仪器与人体当作打击乐器,接著在银行绞碎钞票来创作曼妙声响,公然挑战当局,阿玛迪斯的生活顿时陷入混乱。为了追捕这群音乐恐怖份子,他必须踏进花了大半辈子想要逃离的音乐世界。鼓手们准备以歌剧院做为终极目标,让城市聆听一场前所未有的音乐会,而阿玛迪斯的哥哥正是该晚的指挥。此时,阿玛迪斯却发现自己爱上了这群闹事者的首领……。爱沙尼亚木偶动画,Morten是一个10岁的梦想家。他的父亲在海上航行至沙拉曼德。照顾Morten的Anna阿姨是个烦人又精明的女人。Morten用玩具船和虫子一起玩过家家游戏。 有一天,Morten神奇地缩小了,然后在他的在他的玩具船上苏醒过来——虽然他很激动能成为一名真正的船长,但是这些虫子和他一样大,Morten与这个“真实世界”里的成年人出奇地相似……暴风雨来了,而玩具船正在下沉。Morten必须拯救这艘船并返回到现实世界……。