被浩瀚大海所包围的奄美大岛,少年界人(村上虹郎 饰)和少女杏子(吉永淳 饰)各自经历着人生的波动时刻。月圆之夜,界人目睹了背部有纹身的男子漂在海中死前的一刻,心灵备受触动。他对母亲(渡边真起子 饰)和男人们纠缠不清的行径感到反感,于是决定去东京看望父亲(村上淳 饰)。杏子的母亲(松田美由纪 饰)是岛民们倍为敬重的女巫,但女巫也无法逃脱生死的宿命。母亲病入膏肓之际,杏子矜持的心土崩瓦解。少男少女愁绪满怀,涛声、风声、歌声、琴声,汇聚成一首关于生命的颂歌……。牧羊姑娘古秀秀喜唱山歌,青年刘大龙自置帆船,运货于县城与小镇之间。秀秀与大龙时以山歌对唱,情愫互生。曾老虎欲娶秀秀,以追债要胁古老头许婚;大龙冒险运货入城,冀替古老头还债。怎料大龙竟然失踪,古老头既无钱还债,秀秀亦以为大龙已死,无奈答允下嫁曾老虎……。