1937年,“七七事变”后,八路军奉命东渡黄河。郑川率独立团开赴前线,激战平型关、获得嘉奖;而国军失利遭批评,周治国不服郑川。战乱中,郑川与失去音讯的妻子黎英偶遇,在黎英帮助下,独立团突袭机场,支援了正面战场。日军受困转而突袭娘子关,太原沦陷。独立团以太岳山为依托创建抗日根据地,首先剿灭土匪,赢得百姓拥护,却引得周福源等顽固派不安,大搞摩擦,黎英牺牲。为顾大局,独立团洒泪撤离。日军随即发动中条山战役,国军惨败,周治国捐躯,太岳沦陷。独立团重新开辟根据地,郑川指挥“太岳围困战”。作曲家冼星海目睹战士壮举,创作《黄河大合唱》。经历鏖战,“围困战”获胜利,最终打败了日本,反法西斯战争胜利。。故事发生在朝鲜李氏王朝的末年,是时世道离乱,奸孽横行,窃钩者诛,窃国者侯,百姓生活在水深火热之中。住在罗州石头(河正宇 饰)是身份低贱的屠夫,某天他受主人赵润(姜东元 饰)指示挥刀杀人。赵润系当地贵族子弟,其武艺高强,却奸猾凶狠。倒霉的是石头行动失败,更导致家人惨遭杀害。在自家生命也命悬一线的时刻,他得到了智异山贼团的营救。因豪门贵胄横征暴敛,许多不堪重负的百姓逃入深山落草为寇,更打出替天行道的旗号劫富济贫。
石头与名弓马香、卢教头岱浩、刘世和尚等英雄相会,从此走上一条腥风血雨的人生路。而作恶多端的赵润等人,也将为自己的恶行付出代价……。