工人阶级出身的文学青年祖儿(伊万.麦克戈雷格 Ewan McGregor 饰)在驳船主里斯夫妇的船上打工并和夫妇二人一起生活在船上。一天,祖儿在岸边发现水里浮起了一具已经发白的女尸,惊慌的祖儿和里斯捞起了女尸。
当晚,祖儿在和里斯夫妇吃饭的时候讲了白天捞起女尸的事情,并对女主人艾娜(蒂尔达.斯温顿 Tilda Swinton 饰)百般勾引,在丈夫身上得不到满足、平日阴沉抑郁的艾娜晚饭后就和祖儿搭上了。祖儿再一次提起了女尸的事情。
原来,女尸生前曾是祖儿的情人。随着祖儿的回忆,事情一幕幕揭开……。1988年的永春中学里,善于用计策赚便宜的李布、对敏感词敏感无比的亚牛、收藏成人片的小泰和喜好使用甜瓜的学贤一班躁动的青春少年对女性充满了渴望,他们在把妹高手的启发下前往旱冰场,却被一群悍女收拾……实习教师金素妍(金善雅 饰)来到永春中学授课,令男学生们陷入疯狂,而金老师心仪的对象是自己当年的老师——班主任郑老师(李凡秀 饰)。学贤等四人用金老师打赌,获胜者可以在小组织内发号施令,于是青春的登徒子们前赴后继,展开了一场针对金老师的进攻,与此同时,金素妍也频频对初恋对象郑老师暗送秋波,可木讷的大龄单身汉郑先生居然一直视而不见。情窦初开的男学生们,在这个学期里,经历了各自的成人礼……。摄影师増岡(塚本晋也 饰)性格压抑,对人类的恐惧有浓厚的兴趣。一日他凑巧拍下了陌生男子阿礼在地铁刺瞎自己的右眼,増岡反复研究录像,并为实地考察阿礼自残的原因回到现场,他从地铁的设备管道深入地下,惊见已经泯灭的地下文明遗址,并带回一名被锁在遗迹中的赤裸女子。
増岡称女子为“F”,自此他和F同居一室,并每天工作时借视频手机观察F的举动,F不吃不喝,生命逐渐垂危。増岡偶然发现F吸食血液,于是割伤自己为其续命,不久増岡即发展到杀害陌生女人取血的地步。但F在人类世界难以生存,逐渐麻木的増岡在同F的关系中体味到了真正的恐惧……本片获2005年布鲁塞尔国际幻想电影节金乌鸦奖。。