由于父母离异,刚满10岁的忠志只好跟母亲来到乡下跟外公一起生活。一次偶然,忠志参拜神社时被选为“麒麟送子”。当地有个传说,被选为麒麟送子的孩子可在大天狗山顶,拿到传说中大天狗守护的飞剑。传说那飞剑是用来维护和平的,伙伴们揶揄他不敢上大天狗山取麒麟送子的宝剑。他在尝试一半后,被吓回来。
另一方面,千年魔人加藤保宪复活,他利用废旧物品的怨气,将其与抓来的妖怪们扔到大怨灵炼火中融合形成邪恶的怪物军团,并率领它们企图毁灭人类。在山神、河童和川姬等妖怪的努力下,忠志通过了考验。为了保卫世界,忠志决定和妖怪们齐心合力,和大恶人决一死战,妖怪大战争正式展开!。市长竞选继续进行着,莱斯特想趁着这帮政治家不敢胡来的机会,继续调查巴克斯戴尔案的资金流向,于是他想办法让上司签了传票申请,准备大干一场。卡凯迪为了拉选票,来到了西区,听了当地人反馈的犯罪和垃圾问题,决定动用私人关系帮他们解决,但回到竞选总部,他得知了民调结果,变得灰心失望。另一边,在波第的地盘上,迈克尔展现出了出色的奔跑能力,这引起了博迪和马洛的注意。他们意识到迈克尔具备潜力成为一个出色的送货员,能够在他们的团队中发挥重要的作用。距离市长选举只剩两天的时候,卡凯迪遭人抹黑。有人用假照片污蔑卡凯迪之前为恶劣房东做辩护。卡凯迪方经过努力,找到了原始照片,挽回了民意,并最终赢得了市长之位。空置房中的尸体引起了警方的关注,空置房中的尸体不断增加,揭示了这个城市暴力和犯罪问题的严重性,警方决定展开进一步的调查。。