柏林由两位天使守护着,一个是对人世疾苦冷眼旁观的卡西尔,另一个是常常感怀于人类疾苦的丹密尔。二人穿着宽大的天使袍,在城市各处游荡,倾听人们的祈祷,默默观察人们的内心世界。马戏团玛瑞安的心事引来了丹密尔的同情,因为马戏团经营不善,面临倒闭,玛瑞安满心烦恼。这个马戏团的天使演员令丹密尔动了凡心,他决定化作凡人,追求一段美满感情。
本片荣获1987年第40届戛纳国际电影节最佳导演奖。。梁伟英醉心戏剧,甘愿放弃父业,也要粉墨登场,一日花旦英登台为观众喝倒彩,与班主争吵,英误将班主推倒在地上,班主遂因心脏病病发身亡。英以为自己误杀班主,得同班男旦石秋之助,逃亡星洲投靠其兄石春及其妹兰英。兰英羡慕其兄在港演戏,故在星亦不时女扮男装苦学唱功,希望有一天赴港演出,英抵星寻获石氏兄妹,为求生活,三人联合街头卖唱。花旦英之父梁千万亦获悉其子并无杀人,故派使私家侦探往星洲寻觅其子回港团聚。。