比利(杰米•贝尔 Jamie Bell 饰)的家人是英国的一个底层矿工。他们参加罢工,挣扎在贫困的生活中,并认为比利应该学些男人的拳术。比利本来每周都去一回拳击班,偶然的机会却让他走上了不一样的路途。
因为一个小意外,比利发现了潜意识中对芭蕾的热爱,而挑剔世故的芭蕾老师威尔金森(朱丽•沃特斯 Julie Walters 饰)无意中发现了比利极具芭蕾天赋。二人一拍即合,威尔金森甚至放弃她的一班女学生,把全部心思放在培养小比利上。可是比利的家庭全然不理解儿子为何爱上女生的玩意。比利在家庭的反对下,痛苦的抉择。
然而大好机会就在当前。万一考上伦敦的皇家芭蕾学校,比利的芭蕾梦想将得到一个广阔舞台。比利站在一个十字路口,选择着他的人生。。在一个魔幻的世界里,强大而发达的精灵一族诺瑞恩人正遭受着资源枯竭的困扰。为了拯救国中子民,国王派出使者寻找新的土地。他们来到富饶的吉哈莫拉,受到当地原著民洛克尼人的欢迎。然而随着时间的推移,两个民族间的矛盾逐渐凸现。在战争狂人——国王的妹妹西德莎的率领下,诺瑞恩军队对善良的洛克尼人展开大屠杀。饱受蒙蔽的诺瑞恩国王剥夺了西德莎的皇族身份,然西德莎却阴谋毒害国王一家,最终这个作恶多端的女人被流放边疆。 15年后,洛克尼战争孤儿迪亚哥偶然邂逅了诺瑞恩国王的女儿克拉,两个年轻人对彼此都产生好感,却因国仇家恨难以走到一起。另一方面,在黑暗中蛰伏已久的西德莎谋划重返光明世界……。