故事发生在斯大林时代的前苏联,男主角Leo Demidov是一名苏联国家安全部(MGB)的特工,他尽忠职守、热爱自己的国家,充满理想主义。作为一名战斗英雄,Leo享受国家给予的特别待遇,不仅他自己一家住在莫斯科的豪宅区,他的父母也分到了很好的公寓。尽管也秘密逮捕和刑讯逼供,但Leo认为这都是为了国家利益。不过一桩儿童系列凶杀案改变了Leo的生活轨迹,政府不愿承认凶案的事实,一心想捉到凶手的Leo成为政府猜疑的目标,只有他的妻子始终站在他这一边……。在偏僻的品川地区,经营着一家没有什么人气的牛郎店“明乌”。这一天店长(室毅饰)正为头牌跳槽而忧伤不已,万年垫底的直树(菅田将晖饰)则狂叫着跑了进来。此前欠下一千万日元债务的直树,好不容易通过赌棒球赚到大笔横财。他得意忘形,邀请店长、现役头牌阿葵(城田优饰)、极度认真的纪夫(若叶龙也饰)彻夜狂欢。一觉醒来,直树惊讶地发现那笔横财居然不翼而飞。他问遍所有人却根本没人认账,店长忙着把店卖出去,阿葵他们表现的冷漠自私。还有最后12个小时,还不上债的直树面临被扔进东京湾的命运。这时,欠债女孩明子(吉冈里帆饰)、讨债人山崎(新井浩文饰)、父亲五郎(佐藤二朗饰)相继到来,直树的命运将会如何? 影片取材自古典落语中的经典剧目《明乌》和《品川心中》。。当两个白痴朋友意识到所有“基于信仰”的电影都能大赚一笔时,他们就开始着手制作一部属于自己的电影。。