江湖术士茅山明法术不精,鬼点子倒层出不穷,经常带着大宝、小宝二鬼骗吃骗喝。在为富豪谭百万驱鬼之时遇到厉鬼,连夜逃走。深夜时分,茅山明闯进一寂静之村。时村庄遭受邪祟马贼骚扰,戒备森严。茅山明被保安队长误作马贼抓获,幸亏道长九叔及时出现才逃过一劫。
正在此时,马贼杀到,经过一场大战,村民成功将马贼击退。因一场纷争,大宝小宝被九叔收去。茅山明从此认识到人鬼殊途的道理,决定和二鬼分手,然大宝却被擅长法术的马贼掳去……。我们每天都在讨论该如何生活,如何使自己过得更开心。这部片子的导演也在探讨。一伙朋友在小酒馆里讨论该如何面对生活,他们将所有态度浓缩成两个极端,哭或者笑。
他们假设了这样一个叫美莲达(拉达•米契尔 Radha Mitchell 饰)的女人的故事:美莲达有一个幸福的家庭,一对儿女。但是她偏偏出轨了,被丈夫起诉离婚,儿女都判给了丈夫。当她满怀憧憬准备与情人开始新生活时,情人也抛弃了她。愤怒的美莲达杀了情人,被法院认定患有精神分裂,无罪释放。只是,她连探视儿女的权利也失去了。
美莲达的故事还在继续,只是由两个代表不同态度的朋友分别再开始讲述……。因母亲出手伤害恋人被捕,小女孩真希被送入名为小野鸭之家的儿童养护机构。这里住着绰号邮箱、钢美、贫乏和弹珠等因各种原因而离开父母的孩子,他们在“魔王”佐佐木友则的统治下,如同宠物店橱窗里的小猫小狗一般被迫展示着自己可爱乖巧的一面,等待与能给予他们温暖和安全的新父母的出现。真希得到了“钝器”的绰号,在得知无法回到母亲身边时,她认同了这些新伙伴,并努力在残酷的逆境中追寻他们的小幸福。
过早品味到现实残酷的孩子们,用与年龄全不匹配的冰冷目光注视着这个怪异的世界。