一生沉默如大多数人般的外婆(闫妮饰),突然不告而别、离家消失,游走于城市各地,变得不再沉默,变得特立独行,宛如城市游侠,利刃般刺入无数人的生活,揭开一个个难定黑白善恶的人生,一边改变着自己,一边也改变了许多人——包括外婆的姐姐(闫妮饰)、女儿(张瑶饰)、外孙女(邓恩熙饰)的人生……。专于人文地理摄影的职业摄影师尼克,三年前开始,变得放荡不羁,在浮躁的社会浮躁的行业中与各种女人发生着各种性爱关系。崇尚物质、自由、青春的职业模特琪琪虽然表面上男欢女爱、互为性伴侣,但是,在琪琪心里,尼克是个不一样的人,她知道他不是一个浪荡公子,他只是在伪装自己。琪琪也知道,她跟巴总,只是为了物质享受,而跟尼克,则是说不清楚的一种感觉,有性,但有爱吗?。