天下无诈涂门
10 年前
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伊藤修司（冈田义德 饰）和吉田浩之（草野康太 饰）是在同一个班级里学习的同学兼好友，实际上，修司对浩之一直存有着超越了友谊的感情，他选择将这份懵懂的感情默默隐藏在心底。浩之和同班的清水彩子（高野久实 饰）正在交往，虽然彩子个性温柔又开朗，但浩之始终觉得两人的关系里透着一种疏离。
原果沙间（滨崎步 饰）饰班级里的“异类”，喜欢独来独往，她特立独行的气质渐渐吸引了浩之的注意。与此同时，修司再也无法压抑心中的感情，对浩之告白了，面对好友真诚的表白，浩之不知道该做出怎样的回应。沙间失踪了，浩之和修司结伴前往她在海边的老家寻找她。。身分是豆腐店的儿子、在加油站打工的高中3年级的学生藤原拓海。“秋名的86”，被视为打败赤城Red suns高桥启介的神秘下坡专家，这个名称在车手之间瞬时传开，许多对自己的技术有信心的车手们，都陆陆续续聚集到秋名。某夜，驾驶FC攻下秋名山顶的高桥凉介，与中里毅所驾驶的GT-R，两辆车的大灯在此交会。另一方面，被池谷跟阿树两人称赞为“车手”的藤原拓海，虽感到困惑却也被周遭的热情所感染。但就在这时，阿树因为过于得意忘形，而擅自接受了来自妙义黑夜小子的中里毅所下的挑战…。
