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民国初年江南大户张家，老爷张慕哲有三个儿子分别是长子张叔儒、次子张叔庭和三子张叔方，一次因运送贵重药材的货车被劫，张慕哲未曾细查便痛骂叔方，致使叔方愤然离家。不久之后叔方沉船的噩耗传来，叔庭心痛指责父亲和大哥逼死三弟，张慕哲恼羞成怒赶走叔庭，叔庭带走儿子天宝投奔了曾经的同窗好友莫语堂，张慕哲追悔莫及。七年后，莫语堂带着天宝回到张家，并称叔庭遭遇劫杀他无力抚养孩子，张慕哲失而复得欣喜不已并有心栽培天宝为药厂的接班人。 天宝和药厂员工若颜相爱了，就当他想提亲时却得知若颜竟然是叔方的女儿，而他们俩是兄妹，二人皆伤心不已，可是只有天宝自己知道，真正的天宝早已经去世，他是冒名顶替来谋夺产业的。天宝陷入了两难的抉择，最终他患上不治之症，他将张家祖传的秘方交还到若颜这个真正的继承人手中，欣慰的闭上了双眼。。一个16岁的男孩坚信自己将来会成为一个音乐巨星，尽管在这个小镇上的其他人都不这么认为，直到一位著名的音乐家的儿子来到了这里并帮助他排练他的才艺秀节目，他们在互相学习的过程中也逐渐变得更加亲密。。