本片改编自民间传说,几个世纪以来,在不同的文化背景下,父母都会警告他们的孩子要小心传说中的Bagman。Bagman会把无辜的孩子抓走,塞进那肮脏腐烂的袋子里,再也没法回到父母身边。Patrick McKee小时候曾逃过此劫,但这给他的生活留下了永久的创伤。现在,Bagman又回来了,威胁着他妻子Karina和儿子Jake的安全。。影片讲述格兰顿博士在西藏研究某种特殊植物的时候遭遇不明生物的袭击,并留下了伤痕。回到伦敦后,格兰顿在月圆之夜变化成狼人,且开始在伦敦大街上凶残地攻击路人。医院院长祖浩三岁的女儿小丽离奇被杀,院长夫人梦莲受到了极大的打击,精神几乎崩溃,为了填补精神空虚与对小丽的怀念,她梦莲几番恳求才得到丈夫祖浩的同意收养了一个孤女阳芷,梦莲千辛万苦的把阳芷哺育成长。当阳芷长到七岁的时候,梦莲无意中知道这个养女是杀死女儿小丽的凶手,更可怕的是这竟然是自己至亲至爱的丈夫因为怀疑妻子出轨而造成小丽无辜的死,特地安排凶手的女儿给妻子抚养,以惩罚与折磨为忠的妻子。而个性好强、事事不服输的梦莲不想中丈夫的计而一再忍气吞声受尽精神的折磨,将心中的怨气与当年杀害小丽凶手的恨发泄在无辜的阳芷身上……。