刘可子(蒋硕饰)是个充满活力的小学四年级学生,热爱武术,自称为“姿三四郎”。由于学习成绩不佳且不守纪律,他未能进入学校的武术队。一天,他与一个名叫“瓦尔特”的武术队员发生冲突,因其倔强和勇敢引起了武术队黄教练的关注。黄教练主动接触他,寻求班主任宋老师的支持,但宋老师却反对。在黄教练的鼓励下,可子刻苦学习,成绩取得显著进步。虽然宋老师和可子的妈妈同意他加入武术队,但由于队规要求每门功课都在九十分以上,他暂时只能成为“候补队员”。 适应武术队的生活让可子感到困难,看着其他队员充满活力地练习各种拳式,他心神不宁,匆忙抄袭别人的作业以应付。第二天,宋老师批评了他。放学后,可子拿着重新做的作业向宋老师认错,表示要成为一个诚实的孩子。学期结束时,可子取得了九十二分的好成绩。一天,妈妈看到可子浑身泥泞地回家,因为他再次与别人打架,不顾一切地责备了他,甚至折断了他...。「我还是第一次看到,有人能将浮游魔法使得如此收放自如。」「这一点也不难,只是大家都没尝试过罢了。」拥有当代社会无法衡量的超规格魔法技术,却保持谦虚态度生活的青年‧亚连,在恩师的委托下,以家庭教师的身分前去指导『用不了魔法』的公爵千金‧蒂娜。面对这名已被无数人放弃的少女,不打算死心的亚连所传授的课程是──「就我个人认为,魔法并不是人类以操控魔力的方式施放,而是向精灵借用力量罢了。」亚连的魔法课程内容颠覆了常识。在谆谆善诱后,亚连解开了封印在蒂娜身上的谜团,而这也是向世界掀起革命的师徒传说开端!。