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17 年前
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第一部《天鹅公主》说到，勇敢的德里克王子破解了巫师的咒语，把奥迪塔公主从新变成人，两人相爱并幸福的生活在一起。时间过得真快，一转眼，公主和王子已经结婚一年了。但是每日忙于处理国事的王子却不再有当初的浪漫，无意中冷落了公主，甚至连他们的结婚纪念日也忘了。。马德里，2011年，有史以来最热的八月，一百五十万朝圣者正等待着教宗的到访。整个城市正处于安全部队的监视之下。几个老妇女被残酷奸杀，两名不想打交道的督察不得不彼此合作解决此案，他们接到明确指令：尽快解决此案，但是不能声张。究竟隐藏了什么事呢？。本片是迪士尼历史上第一部由真实历史改编的长篇剧情动画片，有趣的是，影片中的诸多细节都是虚构的，女主角的形象是美国人审美标准中的东方美女。该片的音乐同样非常动听，曾赢得奥斯卡最佳电影歌曲奖。
故事发生在新大陆被发现不久后，英国一批勇敢的开拓者在雷利夫总督和上尉庄麦斯的带领下来到了美洲新大陆，遇上了当地美丽的土著公主宝嘉康蒂。庄麦斯被美丽的宝嘉康蒂深深吸引，庄麦斯向她解释了总督是为了黄金才来到这里，但他很乐意帮助当地的土著建设家园；宝嘉康蒂表示这里的人从来没有见过黄金。这时庄麦斯得知雷利夫总督挖不到黄金，已经开始攻打当地的部落意图从他们手中夺取黄金。他决定阻止这一切，化解白人和当地人之间的仇恨。
可爱的浣熊米糕和小蜂岛菲莉快乐地穿梭其间：宝嘉康蒂面临改变一生的决定，又必须避免两军冲突……。
