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清道光年间，广州府捕快陈铁志追查私吞赈灾款受阻。利用武大人巡视之际假意行刺，借此秘查白银流向，就在真相即将大白于天下之时，陈铁志却险遭灭口，经过殊死搏斗案犯终于落网，陈铁志辞官退隐，创办武馆惠及桑梓。。基于杰克·帕森斯真人真事改编。 他是一名出色的火箭工程师，20世纪40年代受美国政府聘请协助火箭计划，他视之为未来太空探索的起点。 1938年，出于好奇的天性，他结识了他的新邻居———欧内斯特·多诺万，并迅速与之交为朋友。 欧内斯特·多诺万是臭名昭著的英国神秘学家阿莱斯特·克劳利的拥护者，他不断灌输帕森斯，其中包括把“随心所欲”这个座右铭作为唯一的生活理念，以及克劳利及其塞莱玛宗教运动的其他想法和做法（包括产生“性魔力”的、隐秘的酒色纵情和旨在与“那一边”建立联系的神秘仪式）。 随着帕森斯慢慢进入这个奇异的、秘密的世界，新的信仰和生活方式危及他的婚姻和工作。。