故事开始于上世纪五十年代末,上海支边青年冯志远(张嘉译 饰)告别了新婚妻子,来到宁夏腾格里沙漠的鸣沙中学。由于该地自然条件恶劣,许多支教的老师悄悄离开了,冯志远没有走,他一个人承担起四门课的教学任务。家境的贫困让学校三分之二的学生辍学在家,冯志远逐个登门做工作,使部分孩子回到了学校。一晃二十多年过去了,长期超负荷的教学令冯志远视力急剧下降。终于,在1985年的一天,正上课的冯志远瞬间暴盲,进入到一个黑暗的世界里。孙校长(夏庄伟 饰)痛心疾首,停止了他的工作,但他依然用盲文黑板继续给孩子们上课。四十二年过去了,年逾七十的冯志远最终告别了他心爱的讲台......。威尔(罗根·马歇尔-格林 Logan Marshall-Green 饰)和伊登(坦米·布兰查德 Tammy Blanchard 饰)曾拥有一个幸福的三口之家,但是数年前儿子的意外身亡让夫妻俩的生活跌落谷底。在此之后,他们选择分手,各自展开不同的人生。这一日,威尔接到来自伊登的邀请函,邀请他和现任女友基拉(伊梅雅格特伊·科伦尼伊乐迪 Emayatzy Corinealdi 饰)来夫妻俩曾经有过快乐和悲伤记忆的房子里参加派对。面色凝重的威尔驱车抵达,见到了新老朋友、伊登及其现任丈夫戴维(米契尔·哈思曼 Michiel Huisman 饰)。 派对中途,戴维向众人播放了一个位于墨西哥新兴宗教组织的宣传视频,随后引导众人玩起吐露心中真实所想的游戏。只不过所谓的游戏似乎渐渐偏离了方向……。