生物化学专家明翰协助警方调查不明水生物杀人案,发现凶手竟是他失踪多年的父亲明智。原来,父亲的搭档沃克教授当年进行非法人体实验,导致明智感染变异成河童,并被长期囚禁实验。最终明翰与父亲相认,父子联手揭露沃克的罪行,协助警方摧毁了该犯罪组织。。成长于英国南部田园风光中的玛格丽特(丹妮拉·丹拜-阿什 Daniela Denby-Ashe 饰)因为作为牧师的父亲辞了工作,一家人搬到了全然陌生的北方小镇米尔顿。不同于南方的温暖舒适,处于工业革命时期的米尔顿阴冷又脏乱。路上不再是芳香花草,取而代之的是粗鲁的工人,棉絮 飞舞的纺织车间。除了新环境的不适应,还有来自纺织厂的厂主——年轻的实业家约翰桑顿(理查德·阿米蒂奇 Richard Armitage 饰)的盛气凌人及对工人的苛刻,这让玛格丽特对桑顿的第一印象极其糟糕。
随着米尔顿生活的加深,玛格丽特渐渐认识到工人粗鲁暴脾气背后的温柔和疾苦,坚定的站在他们一边。和其立场相反的雇主桑顿则对玛格丽特一见钟情,但不善表达的他似乎在无形中把玛格丽特越推越远。二人如同南方与北方,截然相反但又紧密相连……。公仔杀人事件经媒体报道后,引发制作“楚其”的玩具公司对市场前景的担忧,玩具公司将楚其的残骸收回并加以修复,试图向股东证明杀人玩具不过是谣言一场,然而在修复完成时,楚其随即复活,它引发混乱,并最终逃脱。另一方面,安迪和母亲分别接受心理治疗,一对好心夫妇暂时照顾安迪。根据灵魂转移的符咒要求,楚其如果要避免与公仔一同人格化的命运,就必须寄宿到第一个知晓它秘密的人——也就是安迪身上,楚其剩下的时间已经不多,它再度找到安迪准备侵占其身体。安迪为了躲避找上门的楚其,用尽办法得到的却是周围大人的不理解与训斥,和安迪一起被收养的少女凯莉也卷入了这场公仔夺取安迪身体的非常事件……。