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凯丽（蓓尔·保利 Bel Powley 饰）是名声大噪的天才少女，18岁便获得了哈佛大学的毕业证书。虽然每个人都觉得凯丽拥有着前途无量的未来，但对于凯丽来说，每一天她都生活在郁闷和沮丧之中。凯丽的母亲自幼就离开了她，如今，相依为命的父亲派尔必（加布里埃尔·伯恩 Gabriel Byrne 饰）竟然也决定组建新的家庭。 察觉到了凯丽的彷徨，父亲将名为佩特罗夫（内森·连恩 Nathan Lane 饰）的心理医生介绍给了凯丽，佩特罗夫给了凯丽一份清单，上面罗列着六项任务，佩特罗夫向凯丽保证，只要她完成了这两项任务，就能够重新找回快乐，一切真的如他所说的那么简单吗？。蝴蝶（车艺莲 饰）拥有着美艳的外表，以及和外表完全不相称的蹩脚演技。个性冷酷高傲不懂得配合的她在业界自然口碑极差，随着时间的推移，蝴蝶发现自己已经完全接不到工作了。由青年导演洪镇宇（赵显宰 饰）所导演的情色新片正在举行演员选拔，无奈之下，蝴蝶加入了视镜的队伍中去。 尽管蝴蝶没有演技，但她却有一颗肯拼的心，为了保住工作不惜答应全裸上镜，可是即便如此，扮演这个角色依旧带给了她极大的挑战。与此同时，风情万种的蝴蝶和青年才俊的导演之间亦碰撞出了热情的火花，面对着或许是自己演艺生涯中最后的机会的蝴蝶，会散发出怎样的光芒呢？。纽约百老汇，戏剧导演Oscar Jaffe（约翰·巴里摩尔 John Barrymore 饰）捧红了女演员Lily Garland（卡洛·朗白 Carole Lombard 饰），两人成为百老汇票房保证，同时也是一对情侣。合作三年后，Lily因为受不了Oscar对她私人生活的过度干预，偷偷跑去了好莱坞演电影。Oscar一怒之下起用了新的女演员，可惜票房很差，还在芝加哥欠下了债。在从芝加哥回纽约的二十世纪列车上，Oscar机缘巧合又和Lily在同一列火车上。Oscar试图挽回Lily，不管是爱情还是演戏，但Lily已经有了另外的恋人，也对重新和Oscar合作不感兴趣。这列火车上碰巧有一位脑子不大好使的大富翁，Oscar利用这个富翁给他开了张支票，试图以这张支票来让Lily签了演戏的合约。然而这位所谓“大富翁”原来不过是个精神病人，Oscar手中的支票毫...。