本片為1967年的俠情電影,由邵逸夫親自監製,高立導演。故事描述,宋代時候,西涼蠻兵入侵中原,武林正宗日月會總舵主洪鐘(楊志卿),被與敵酋勾結的鎮西府大將軍呂強(顧文宗)所殺,各路英雄聯袂同赴昆城龍靈寺,迎接新舵主沈秉義(張翼)密謀抗敵大計。期間,俠士之後葛黛雲(焦姣)及維族族長之女絲絲(虞慧)、濛濛(舒佩佩),三女同時傾慕沈。惟沈因國事為重,無心談及兒女私情,一一好言婉拒,率眾英雄與敵展開連場大血戰……。电影讲述了抗日战争中,运河游击队驻扎在毛楼村议事却遭日军血腥围剿,队长壮烈牺牲,游击队员胡勋奇接受重任历经重重磨难,带领队伍死守微山岛的故事。。面貌清秀的宋志元(姜东元 饰)是来自朝鲜的谍报人员,在代号441的老间谍影子的带领下,他们闯入首尔一幢公寓,刺杀了本国叛逃人员及其一家。期间,他们遭遇韩国安全部门的追捕,一番激烈枪战过后宋志元等侥幸逃脱,但他被上级认为有叛变之心而从此弃用。另一方面,行动的失败导致韩国一方的行动队长李仁奎(宋康昊 饰)遭到革职处分,他只得开设侦探所,靠收钱追踪逃跑的越南新娘养家糊口。
不久,金正日和金大中实现历史性的会见,朝韩双方局势缓和。六年后,李仁奎在某个越南人工厂偶遇宋志元,他希望抓住志元及神秘的影子赚大钱,而志元也想利用仁奎洗脱自己叛变的罪名。两人别有用心住在了同一屋檐下,随着了解的加深,他们的想法渐渐发生改变……。