故事承接第一部结尾,自从森林王子认识了人类女孩珊迪,便随她一同居住在人类村庄中。然而离开丛林生活的森林王子却在新的环境里异常想念他的动物朋友们,尤其是与他格外亲近的黑熊。来自远方森林的召唤,让森林王子决定重新回到森林的怀抱中去。然而从前自由自在的森林生活,此刻却变得危机重重。老冤家老虎正在酝酿一场复仇计划。。本片是导演安德烈·塔科夫斯基(Andrei Tarkovsky)的一部自传体电影。幼年的塔科夫斯基随着母亲(玛格瑞塔·泰瑞柯娃 Margarita Terekhova 饰)去亲戚家借钱,他独自在一个陌生的房间里发现了一面镜子,并通过镜子审视自己,在巴赫的音乐中,塔可夫斯基的回忆慢慢带出了一系列的事件:电视上在播报一个口吃的年轻人通过催眠治痊了自己;一个被家庭忽视的妻子遇上一位迷路的乡村医生,两人之间产生若即若离的关系;一个未曾露面的叙述者与前妻在争吵;一个早熟的年轻人备受军事指导员的呵责。这些毫无关联的片段式回忆通过镜子串联起来,展现了导演对时间、历史、生活、土地、梦境等意象的哲学思考。
导演的母亲在影片中扮演艺术家的母亲;他的父亲,一位著名的俄罗斯诗人,在画外音中朗读自己的诗作。。