阿历克斯(Inés Efron 饰)生来就是个雌雄同体的异类,他同时拥有男性和女性的性征,不过一直被父母当成女孩来抚养,他和父母一起住在一个远离城市的海边小镇。随着阿历克斯的渐渐长大,母亲想让他切除掉阴茎,成为一个完完全全的女孩。于是,她没有和丈夫商量,就请来了外科医生一家到家里做客,希望说服阿历克斯接受手术。外科医生的小儿子阿尔瓦罗(Martín Piroyansky 饰)是一个同性恋,他和阿历克斯首次见面时,阿历克斯就邀请他和自己做爱。阿尔瓦罗开始时虽然拒绝了,但随后还是跟着阿历克斯跑进了海边的小木屋,随后,阿尔瓦罗发现了阿历克斯的秘密……。那年初夏宁静的街,暴力突如其来,单车少年约拿被刺身亡,闭路电视冷眼旁观,同行少年谢西成为现场唯一目击者。朋友追问事发经过,凝重目光如泰山压顶,犹有余悸的谢西只觉残酷一刀好像也刺向了他,言语失效,心灵失救,留下巨大无形的伤口。无论怎样散心,怎样结伴游玩,都感到孤立无援,灵魂早被放逐到天涯海角。偷窥遇害者父母起居寻找安慰,获赠约拿遗下的单车,始发现重游血案现场才有可能找到离开哀伤的出口。巴斯德夫斯首拍长片,即勇夺柏林影展新世代大奖。。深夜3点,远方市中心的喧嚣隐隐传来,台北外围的街道上,老郭与妻子在此经营清粥小菜店,为夜深未眠的人们提供一处热食。计程车司机、隔壁刺青师、经营抓娃娃机的小情侣、等待主人归来的流浪狗,都在此获得漫漫长夜裡的短暂慰藉。借由单纯的看与听,本片带领观众走进睡眠中的台北市,一窥其中不为人知的夹层及韵律。。