本动画由《座敷童子》《海坊主》《无脸怪》《鵺》《化猫》五个故事组成,背着一个大药箱、持着一把退魔之剑的卖药郎(樱井孝宏 配音)是每一个故事的联结者。妖怪的形成,是由人类的种种因缘引起的;要想拔出退魔之剑,就必须要凑齐“形、真、理”。“形”即由人的因缘所引起的妖怪的形态;“真”即事件的真相;“理”即当事人心里真实的想法。
雨夜里,一名怀孕女子来到旅馆投宿,老板娘将她安排到一个从不住人的房间里。同时,有个追杀此名女子的男人也来到旅馆。不久后,奇怪的事情发生了。卖药郎得知妖怪的“形”乃怨灵“座敷童子”,而“真”和“理”究竟是……在卖药郎的询问下,老板娘说出了多年的真相,原来这家旅馆的前身是青楼,而这个房间,竟然是……。美女作家珍妮弗(Camille Keaton 饰)为了寻求灵感而远离喧嚣的尘世,来到宁静的郊外静心写作。她的美貌以及火辣打扮勾起了当地几名青年的邪念,他们假意帮助羞涩内向的男孩马修(Richard Pace 饰)追求珍妮弗,实则伺机强暴了她。由于马修的软弱,饱受蹂躏的珍妮弗侥幸逃命。
不久后,珍妮弗重返此地,马修他们起初惶恐万分,但转而发现珍妮弗已经变成开放大胆的豪放女,遂放心与之交往。然而,珍妮弗的复仇计划才刚刚开始……
本片荣获1978年Sitges – Catalonian国际电影节最佳女主角奖(Camille Keaton)。。“闯海人”谢大海是一名出租车司机,有机会获得一辆出租车的经营权,谢大海和妻子符娟倒班开,夫妻二人盘算着未来的买房计划,兴奋不已。作为一个新手,符娟在谢大海的帮助下进步飞速,得到乘客和公司领导的称赞。儿子小帆忽然病倒,巨额手术费将这个家庭压得透不过气。夫妻俩开着出租车二十四小时连轴转,手术费还是不够,夫妻俩碰面越来越少,彼此的埋怨在所难免。小帆的病情就像一道催命符刻不容缓,谢大海决定铤而走险。一系列的变故,一番痛苦挣扎,梦想和现实之间的纠结,事情变得越发复杂……。