正值青春期的一傑(黃劭揚飾)苦惱著要送女友佩萱(李利貞飾)兩人的紀念禮物。熱心的畫畫老師成錡(林宗彥飾)陪著一傑尋找送禮的靈感。這天,成錡突然宣布下週即將出國,並和一傑下了戰帖,要一傑在自己出國前練習畫完一百顆蘋果。隨著一顆顆蘋果逐漸完成,一傑也發掘了內心的真實情感,陷入掙扎的一傑該如何誠實面對自己?。年幼的妹妹遽然离世,让孤独的青年李在贤(柳德焕 饰)万念俱灰。虽然放弃了轻生的念头,不过他的人生也一切重来。在朋友的帮助下,他在一家补习机构供职,借着教书寻找生的感觉。某天,一个奇怪的女孩闯入李在贤的生活。她叫朴秀贞(郭智敏 饰),因男友去世以及和后母交流不畅而闷闷不乐,沉默的外表下仿佛隐藏着无尽的心事。偶然间,李在贤发现秀贞能够侵入他的大脑,知道他一切的想法。在秀贞的引领下,在贤甚至进入了一个奇妙舒适的世界。他对秀贞既感惊奇又着迷,然而这个美丽且神秘的女孩某天却不辞而别。
枯燥乏味的生活由此发生转变,卷入其中的却不止一人……。