随着时代的进步,韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期,赵英楠(金仁权 饰)、李章熙(晋久 饰)和宋昌植(赵福来 饰)是活跃于舞台之上的音乐家们,他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。
尹亨朱(姜河那 饰)是工作室内冉冉升起的一颗星星,然而,他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下,势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合,希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后,极富才华的吴根泰(郑宇 饰)被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英(韩孝周 饰)出现在三人面前之时,坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。。达米安(达米安·勃纳尔 Damien Bonnard 饰)是一位画家,同时也是一位双相情感障碍患者。他经历着生活和艺术的极端波动。有时候,他充满激情地投入艺术创作,不眠不休;有时候,他热衷于家务,几乎到了偏执的地步;有时候,他充满精力地组织家人出去游玩,表演欲望强烈。有时候,他又会陷入抑郁的低谷,阴沉绝望,感觉自己一事无成。 当达米安再次发作时,他的妻子莱拉(蕾拉·贝克缇 Leïla Bekhti 饰)承受着巨大的痛苦和压力。她感到无助,不得不与达米安的父亲共同担起责任,将达米安送入医院接受强制治疗。 这一切都在他们的儿子眼中得以观察到,他对父亲的疾病既无法理解,也无法理解父母关系逐渐破裂的局面。当达米安从医院回来时,儿子感到欣喜无比,但他毫不知情的是,这只是代表着妈妈身心疲惫走向崩溃的开始。。