第一部结尾,博罗米尔被强兽人杀死之后,两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架,阿拉贡、精灵莱戈拉斯、侏儒金利一路追踪强兽人,营救皮平和梅利,遇到了“复活”的白袍巫师甘道夫。此时,投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王,并派出大量的强兽人军队,准备消灭人类。阿拉贡、莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下,帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵。幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来,并且遇到“复活”的甘道夫,在甘道夫的授意下,树精保护了两人的安全,并且带他们参加树精大会,大会上,树精们讨论对待中土大战的态度:是继续当中立者,逆来顺受,还是奋起反抗?身负重任的弗罗多和山姆继续向末日山脉前进,一路上被咕噜跟踪,弗罗多依靠至尊魔戒的力量,成为了咕噜的主人,在咕噜的带领下,他们到了末日山脉的入口,黑门。就在他们准备进入之时,博罗米尔的弟弟法莫尔出现,将他们带回了刚铎。弗罗多又遇上了新的危机:法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……。本片讲述好莱坞著名大导演詹姆斯·威尔(伊安·麦克莱恩 Ian McKellen 饰)1957年的最后人生。这位创造影史最惊悚角色“科学怪人”的导演已淡出电影界, 正潜心研究绘画,闲时仍与一些男子频频约会。当管家汉娜(琳恩·雷德格瑞夫 Lynn Redgrave 饰)录用了新园丁、身强力壮的前海军陆战队成员布恩(布兰登·费舍 Brendan Fraser 饰)后,威尔的兴趣渐渐全部转移到布恩身上。威尔象一只爬向苍蝇的蜘蛛一样一点点接近布恩,引领后者一步步走进精心设计的圈套。原来威尔虽然已停止拍片,但自从见到布恩后,他发现布恩同自己片中的主角弗兰肯斯坦极为相似——不善言辞、单纯质朴且难以理解。威尔感到自己无法冷却心中的热爱,只有布恩才能解除他的痛苦,他的计划就是诱使布恩最终杀死他本人,从而得以亲手实现一生中最完美的电影情节......
本片通过年老好莱坞名导与年轻园丁的微妙接触,以及由此触发过往回忆的碎片,娓娓刻画奇妙而复杂的同性情愫,勾勒出一个友谊、尊重、爱恋、抗拒、厌恶、恐惧等情感荡涤的世界。影片不断穿插《科学怪人》的电影画面和台词,它巧妙地暗合了同性恋与科学怪人共同的被歧视性地位和恐惧处境。导演戏谑而平静的虚实铺陈出一位同性恋导演的最后生命旅程,堪称黑色喜剧的杰作。《众神与野兽》获当年奥斯卡最佳改编剧本奖,同时入围最佳男主角、最佳女配角。本片也是以“甘道夫”形象风靡世界的伊安·麦克莱恩爵士演艺生涯中最重要也是最出色的一次演绎。。As he enters his eighth decade in the movies, Warner Bros. celebrates this cinematic icon - actor, producer, director, master filmmaker - with 9 new documentaries covering the entire breadth of Eastwood's remarkable career.。