一些令人不安的事件使得一位拍摄陌生人的艺术家怀疑有人在监视她,真实和虚幻、犯罪和艺术、监视者和被监视者的界限变得模糊……。夜晚中,当一位女性的歌声响起时,就意味着有人将会被杀害。第二天,街上将会有许多人的头颅悬挂在那里。这个杀人凶手名叫玉罗刹(郑佩佩饰),他专门杀害姓阎的人。在一家客栈中,一位名叫徐英豪(唐菁饰)的侠客正准备去寻找仇人石勇山(谷峰饰),为自己被杀父的仇报仇。偶然间,他遇到了化名为冷秋寒的玉罗刹。 徐英豪问他为何要杀光阎家的人,玉罗刹回答说:阎家兄弟共有20人,我不知道具体谁杀死了我的整个家族,但肯定有一个是凶手。二人分手之后,徐英豪来到了石家庄,遇到了一个自称石勇山的醉汉,徐英豪举起手中的斧头就砍了下去,醉汉当场丧命。众乡亲听到了声音赶来,告诉徐英豪他杀错了人,真正的石勇山早已搬走。徐英豪发誓从此封剑,不再杀戮。。安政七年(1860年)的三月三日,德川幕府控制下的日本迎来了改变历史的重要事件。在鹅毛大雪漫天飞舞的江户城樱田门外,幕府大老井伊扫头直弼(中村吉右卫门 饰)被18名水户藩浪人刺杀,史称“樱田门外之变”。担任护卫的彦根藩武士志村金吾(中井贵一 饰)自感失职,可却求死不能。因父母代他自杀,故彦根藩命令金吾追杀在逃的五名浪人,将人头祭献在井伊大老的墓前赎罪。在接下来的十三年漫长岁月里,日本内外发生翻天覆地的巨变,明治维新胜利,新政府废藩置县,但这些似乎全与金吾无关,他穿着早已不合时宜的武士装束,执着地追寻那几名浪人武士的下落。殊不知仅存的一人佐桥十兵卫(阿部宽 饰)早已化名直吉,以车夫的身份在城市的最顶层求生。两个悲剧的小人物,终将迎来宿命的重逢……
本片根据浅田次郎的同名短篇小说改编。。