电影导演圭多在完成了一部影片之后感到筋疲力尽,他来到一处疗养地休息,同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰,精神不振,灵感也陷入停滞。他让情人卡拉也来到疗养地和他作伴,但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时,充满朝气的年轻女郎克劳迪娅的出现,令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地,圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力,他的精神危机愈演愈烈,梦境与幻觉不断侵入他的现实生活……。本片讲述了四海龙王因定海神针被夺,而与孙悟空大战一场后,西海龙王伤势不愈而亡。如来将孙悟空压在了五指山下作为惩处。而西海龙王的三太子小白龙熬烈,在苦苦等待了500年之后,终于迎来在取经必经之地:盘龙山,手刃孙悟空的机会。盘龙山修炼千年的狐妖通过妖灵本体,不断掠夺人类的肉体来永葆美丽。其小妖抢走了盘龙镇的美女念慈,却巧被三太子施手所救。念慈因此对三太子心生情愫。而对三太子怀恨在心的狐妖,亦在初次击杀三太子的行动中,贪婪三太子的容貌而怦然心动。三太子与狐妖、孙悟空的相继厮杀中,念慈一直陪伴照料着。日久生情的三太子也明白了念慈就是他复仇的羁绊,因而以和狐妖结盟的方式逼走了念慈。自己沉于执念的种种所为,最终亲手害死了念慈。而如来500年前点悟小白龙的话,如今却正是历历在目,小白龙最终悔过开悟,自我救赎的故事。。