川岛芳子是满清后代,后被日本人收为义女。她认贼作父,为复辟大清充当了日本间谍。1928年4月,川岛芳子受关东军指派,到北京刺探到张作霖回东北的准确时间。接着发生了皇姑屯事件。日本策划满洲自治,芳子奉命来到天津,用巧计接出“皇后”婉容。日本军参谋部为迫使日本政府出兵,派芳子到上海怂恿机田中隆暗杀了舰队司令盐泽。后来,日本军方决定派川岛芳子昔日恋人岩原去上海处决她。岩原告知真相,芳子泪流满面。不忍动手的岩原饮弹自尽。。大军阀阿敏割据北方,早有意独揽大权,统一全国,与土豪勾结之余,更派遣特务到南方当卧底,期望时机成熟,大举南侵。南方革命军知悉内情,派遣唐璜到北方探取特务名单。唐璜以留学生身分作掩护,在执行任务期间却遇上一对盗贼兄弟游龙及厉虎,更因志同道合而结成好友,游龙及厉虎亦加入了革命军行列对抗大军阀阿敏。同时,唐璜亦得到女记者凯枫的帮肋,得以接近阿敏,究竟唐璜最后能否凭住他的机智及众人的帮助完成这项艰钜的任务呢?。