小满(石小满饰)和妹妹小佳(马佳饰)在路上拾到了一个名叫“小铃铛”的报幕木偶,妹妹小佳考虑到小铃铛可能还有演出任务,主张立刻还给木偶剧团。小满主张先让自己玩几天再送还剧团。兄妹 俩发生争执,小满抱起小铃铛径自跑开,小佳不依,紧追至公园,却不见了小满。在公园里遇见了两个正在挑选苹果的顾客(上官云珠和凌元饰),在她们的指引下,小佳去找交通民警警察叔叔(于洋饰)帮助寻找哥哥。原来此时的小满跑进公园后,躲进摇船独自玩着小铃铛。他玩了一会儿,不知不觉睡着了。在睡梦中,他看 见小铃铛活了起来,急着要去参加演出,说服小满放他回剧团去。小铃铛召来一匹飞马,驮着小满一起腾空而去。他们在空中遨游一阵后,来到剧团演出地点木偶展览会,小铃铛陪伴小满参观了各式各样的木偶,其中就有以(陈强)为原型的魔术师为小满表演了精彩的节目,并盛情邀请小满 登台表演。但是奇怪的事情发生了……。三十年代旧上海,各方势力纠结,错综复杂。乡下青年小虎来到上海,寻找在英租界担任军官上校的哥哥大虎。然而,在抵达当晚便遭遇一场枪战火拼,双方为了一笔巨额的海外捐款大打出手,死伤无数。在新结识的马戏团好友帮助下,小虎成功找到哥哥。大虎为人正直,疾恶如仇,但在这样的乱世他的力量微薄。由于无力铲除租界内的毒品走私活动,他被上司派去保护巨鳄金爷从海外归来的干女儿宋璧君。宋曾是大虎的恋人,如今为追查失踪的捐款潜回上海。爱情、友情、亲情以及国家道义,在旧上海发生了激烈的碰撞。。两年前的年夜饭因为大慈和远征之间的矛盾最终闹得不欢而散。自此以后,远征消失了。大慈的妻子小曼从那以后再也没有回过家。时间一晃已经到了2004年的秋天,二年终于等到了远在希腊的远征的电话。二年决定利用这个机会把大慈和远征之间的矛盾化解开,团团圆圆的吃顿年夜饭。但事情并不像二年想的那么简单。大慈对于远征的归来非但没有惊喜反而一肚子气。小夜认为远征回来肯定是衣锦还乡,为了不想在远征面前丢面子,小夜心生一计终于让大慈主动承担起了年夜饭的主办权。二年喜出望外,但同时觉得事有蹊跷。果不其然,小夜和大慈商定今年年夜饭的主题就是一个字“贵”!二年听着两人关于年夜饭的安排哭不得笑不得。而小夜和二年也因为观念上的差异终日吵个不停。年夜饭的前奏终于敲响了……。