1995年冬天的底特律,每逢周末乐手们都会聚在一家名为The Shelter的Hip-Hop俱乐部进行一对一的为时一分钟的表演比赛,吉米•史密斯是众多黑人乐手中另类的白,虽然他很有实力,却在每次上台表演时都会卡壳,只得到一片喝倒彩的嘲笑声。
除了要勇敢面对被起哄的人群轰下台的尴尬,吉米•史密斯还要应付与母亲及同母异父的妹妹一起生活在狭小局促的拖车里的难堪。而母亲的男友、黑人与白人的平行线关系、他的工作和感情等等,也皆是他的压力。他试图冲破家庭与团体的束缚,用音乐表达出对生活的愤怒和不满,然而他首先要解决的,是战胜怯弱的自己。。经营地摊的福顺(金高恩饰)和唯一的妹妹相依为命,虽然有点不足但福顺是出了名的“疯女子”,只要一得罪她便等于惹了大祸。某一天在福顺面前出现了一个冷血杀人魔泰秀(李民基饰),为了隐瞒自己的秘密泰秀还加害于她的妹妹,为了替妹妹报仇,毫不犹豫拿起刀的福顺,而泰秀省得麻烦,也打算干脆把福顺也杀死。 杀人魔独白: 曾经有人和我说过,不畏惧任何东西的人才是最可怕的,我杀了好多人,毫不犹豫的,谁答应我帮忙的请求,我会连那个人也杀掉。但在今天,我却碰到了个奇怪的女人,一个行尸走肉活着的疯女人,好像挺有意思的。 福顺的独白: 虽然我比不起其他人的生活和能力,但我是个很守约定的人,我曾经对奶奶发誓,我绝不会让任何人伤害妹妹一条头发,今天,我却遇上了一个没血没肉的冷血杀手,我一定会追杀到底。他,真的杀了我妹妹?。缩骨谢是警方的线人,给警方提供过不少十分有价值的情报,某日,他在马来西亚离奇死于非命,黄维邦(李子雄 饰)是重案组的警探,以枪法精准著称,却因为患上了手疾而无法胜任工作,准备离职。缩骨谢和黄维邦曾经有过一段往事,前者是后者的救命恩人,缩骨谢死的蹊跷,令黄维邦决心接下此案,调查幕后真相。
联手督查翁振富(卢景华 饰)、警探金沙展(郭追 饰)、师兄伦国强(黄衍蒙 饰),一只精锐的专案小组成立了,众人将调查的重点放在了富商贺加年(翁世杰 饰)的身上,哪知道这只狡猾的老狐狸隐藏颇深,没有留下任何蛛丝马迹。与此同时,黄维邦发现,他们的一举一动都被某位神秘人物尽收眼底。。