1990年代,改革进入攻坚阶段。人到中年的齐宏光面临下岗危机,她所在的肉联厂由于经营状况不佳,随时可能大量裁员。丈夫刘世杰勤劳本分,可企业的转产也使他进入了下岗行列,这年龄正是上有老下有小的艰难时期,怎么办?为了不让家人担心,他每天吃完饭仍穿上工装假装上班,漫无目的地寻找新的饭碗。因母亲在肉联厂工作,女儿被同学讥讽身上有猪大肠味,自尊心极强的女儿与同学撕打在一起。老母亲守寡多年,近来神情有些恍惚,得知母亲又找了老伴,思想保守的刘世杰感觉没脸见人,当知道老母已身患绝症时,刘世杰后悔万分。徒弟冯贵的突然到访使全家人知道刘世杰已下岗多日。。即将中学毕业的贝拉陷入两难的境地:她要在爱德华和雅各布中选择一个恋人,而这个选择极有可能引发卡伦家族和狼人族群之间的一场血腥战争……
热血沸腾的贝拉宁愿选择死亡以便与爱德华长相厮守,但是在他们结婚之前,爱德华不允许她这样做。另一方面,雅各布的介入让他们两人的感情亮起红灯。贝拉在探望受伤的雅各布时,雅各布竟然将她带到自己家中向她表白爱意,并不顾她的意愿强吻了她。这一吻深印在贝拉心中,对于雅各布的感情,贝拉已经理不清了。当贝拉为选择恋人而备受痛苦煎熬的时候,她发现有人从她的房间偷了东西,目的是要循着上面的气味嗅出她的所在之处。贝拉将过去种种意外联系起来,终于明白维多利亚正是操控一切的幕后主脑。为了替死去的詹姆斯复仇,维多利亚正带着一伙帮凶匆匆赶往福克斯,对爱德华和贝拉的生命造成了莫大威胁,卡伦家族决定联合狼人族群去应对共同的敌人……。