故事发生在上一集叶戈尔(德米特里·马丁诺夫 Dmitry Martynov 饰)归入黑暗阵营几年之后,安东(康斯坦丁·哈宾斯基 Konstantin Khabenskiy 饰)与其新女友兼徒弟斯维塔担当光明阵营力量的同时,叶戈尔也在逐渐成长为黑暗阵营中一名拥有强大力量的少年,并受到父亲安东暗中的保护。直到黑暗阵营中一名吸血鬼的离奇死亡,打破了光明与黑暗之间的微妙平衡,安东更被诬陷为凶手。审判庭裁定如果在期限之内无法证明安东不是凶手,光明和黑暗两大阵营之间的大战将一触即发。为此,安东开始寻找古代传说中那能改变命运的神器——命运粉笔,来挽回这摇摇欲坠的世界……。一名科学家在实验中不小心沾到了一种具有快速成长特性的化学液体,不久,他就变成了半人半兽的水怪。这时,野心分子也想获得这种具有快速成长特性的化学液体的秘密公式,他们遂派员追杀持有科学家记事本的电子专家。后来他们发现了这名科学家的下落,终于在沼泽区这帮野心分子跟科学家变成的水怪展开了决斗。这是一部滑稽可笑的科幻动作片,水怪的化妆和服装都显得愚笨而不能入信,对白亦平淡乏味,整部影片露出了低成本制作的粗糙感。