20世纪30年代,莫斯科。这位著名的作家在职业生涯的起步中突然发现自己处于文学丑闻的中心。他的戏剧被从剧目中移开,同事们公然避免见面,在几天内,他变成了一个被人爱的人。不久之后,他遇到了玛格丽塔,玛格丽塔成为他的情人和音乐爱好者。在她的爱和支持的鼓舞下,作者开始写一部新小说,其中人物是来自他周围的人,主角是神秘的沃兰德,他成为最近认识的外国人的主角。作者带着他的头进入他的小说世界,逐渐不再注意到小说和现实是如何交织在一起的。 改编自米哈伊尔·布尔加科夫名作《大师与玛格丽特》。。年轻人遇到一个有魅力的陌生人在关闭酒吧在他们工作的时间。他们接受邀请加入深夜聚会他参加一些朋友在一个偏僻的沙漠。起初的有趣的主机,晚上暴力冲突的语气变化,和组开始意识到所有可能并不像它看起来与他们的熟人。面临现在决定等待早晨或情节的逃跑,他们认为不仅与宿主的模棱两可的本性,但也奇怪,未知的人形生物漫游沙漠可能构成威胁。。