1938年的秋天,在沂蒙山深处一个叫马牧池的小山村里,于大娘和丈夫李忠厚带着一家人正操办着二儿子继成的婚礼。看着幸福的小两口,于大娘的大儿媳"他大嫂"不禁想起了自己当年新婚之夜丈夫李继长逃婚而去。村里的二流子二孬跑来告诉大家来兵了,村里人惊慌失措的跑到了山沟里藏了起来。等兵都走了以后,大伙回到村里,发现村子竟然不仅没被洗劫,街道还被打扫干净,有的家里还留了现大洋作补偿,原来是八路军为了抗日挺进沂蒙山。 鬼子真的来了,村里人都藏到了后山里。于大娘的三女儿三妮被日本鬼子强暴后残忍地杀害,村里李继财的媳妇也被鬼子祸害而跳崖自杀。愤怒的村民打死了一个掉队的鬼子。 村长李大头带着大家商量着怎么抗击鬼子的报复,地主李忠奉家的大儿子从国民党部队回来探亲,李大头恳请他帮着找国军,吃了闭门羹。李大头们一面做好誓死抵抗的准备,一面派李继成和继善分头去找八路军和国民党军队...。灯火辉煌、热闹喧嚣的大都会东京,人与人心的距离却越来越远。 供职于某公司的高管上良(中原丈雄饰)突闻噩耗,他所疼爱的独女小绿为情自杀,这令上良几近崩溃。他的下属石田曾经暗恋小绿,为了排解上良先生的悲愤,同时也为宣泄自己的抑郁,石田通过掮客找到女杀手凌(菊地凛子饰),请求她杀掉小绿的男友——来自西班牙的葡萄酒商人戴维(塞吉·洛佩兹 Sergi López 饰)。凌是个独来独往的女子,她在东京鱼市工作,以繁重的劳动来阻止自己思考,年老沉默的录音师(田中泯饰)是她唯一的朋友。接下石田的单子后,她独自来到戴维的商店,却在浅浅交谈后心中迸发别样的情愫。杀手和猎物,又一段错位的情怨开始……。马凯是一名普普通通的剪辑师,他受过专业的电影理论和技术的训练,对电影有着崇高的理想和热爱。不久前他刚刚和搭档为一名高傲自负的青年导演担任新片的剪辑工作,但是马凯无法接受学院派老一套的剪辑方法,于是自作主张加入了几个表达情绪用的空镜头,结果惹来导演的怒骂,命令他们在看片会之前按照剧本按部就班地剪出来。万般无奈,马凯和大雄从头来过,而且连花絮的编辑也需承担,两人只能熬夜工作。次日一早,马凯开车送片,谁知稀里糊涂走错了路。另一边,导演的版本遭到投资方否定,他的组被迫停工。没有责任心的导演将责任推到马凯身上,绝尘离去。失意的马凯在替身女孩小桃鼓励下重拾信心。
而就在此关头,马凯经历了一件神奇的事,人生有望剪辑重来……。