小满(石小满饰)和妹妹小佳(马佳饰)在路上拾到了一个名叫“小铃铛”的报幕木偶,妹妹小佳考虑到小铃铛可能还有演出任务,主张立刻还给木偶剧团。小满主张先让自己玩几天再送还剧团。兄妹 俩发生争执,小满抱起小铃铛径自跑开,小佳不依,紧追至公园,却不见了小满。在公园里遇见了两个正在挑选苹果的顾客(上官云珠和凌元饰),在她们的指引下,小佳去找交通民警警察叔叔(于洋饰)帮助寻找哥哥。原来此时的小满跑进公园后,躲进摇船独自玩着小铃铛。他玩了一会儿,不知不觉睡着了。在睡梦中,他看 见小铃铛活了起来,急着要去参加演出,说服小满放他回剧团去。小铃铛召来一匹飞马,驮着小满一起腾空而去。他们在空中遨游一阵后,来到剧团演出地点木偶展览会,小铃铛陪伴小满参观了各式各样的木偶,其中就有以(陈强)为原型的魔术师为小满表演了精彩的节目,并盛情邀请小满 登台表演。但是奇怪的事情发生了……。公元1898年,英国政府胁迫清廷展拓香港界址。易君恕拦轿求见李鸿章,恰在此时,一名蒙面男子突然持刀向李鸿章行刺,未遂。易君恕作为疑犯被当场抓获,李鸿章亲自审问,原来是故人之后,也未予治罪。危急时刻,易君恕被英国牧师林若翰搭救。迟孟桓正在追求林若翰之女倚阑,林若翰鄙视他,迟孟桓当面揭露了倚阑的身世,残酷的现实震撼了倚阑的心灵,和易君恕建立了相依为命的感情。迟孟桓把通缉告示密报港府警察司,要求逮捕易君恕。林若翰的老朋友骆克阻止了此举。《拓界》接管迫在眉睫,眉娘不顾自身安危,帮助邓伯雄购买了枪弹。易君恕撰写了《抗英保土歌》。林若翰、倚阑、易君恕陷入政治分歧和感情纠葛扭结的矛盾之中。易君恕在两广总督镇压中舌战方儒,感天撼地。邓伯雄率新安乡民与英军展开殊死捕斗,易君恕弹尽被捕,被判处绞刑。此刻,倚阑正经受产前折磨。一声啼哭,鲜血染红的产床上滚动着一个黑头发、黑...。