在济南一角,有一个年画世家,他家有一个儿子叫做蒲松龄(马浚伟 饰),自幼天资聪颖的他对于书画、故事都极其擅长,蒲父对他的寄望颇大。但误解蒲父的蒲松龄不愿受到父亲的摆布,希望做自己真正想做之事。和镇上的捕快高喆(陈锦鸿 饰)结成好友的他,因此知道了镇上不少离奇古怪之事,开阔了他的眼界。
某一次,蒲松龄和高喆在追中一起案件时,差点遭到歹徒的毒手,幸而被一名女子小翠(陈法拉 饰)相救。原来小翠竟是来报恩的狐仙,她对颇有才情的蒲松龄一见钟情。而另一边,蒲松龄又邂逅了在自家画坊工作的女工柳心如(钟嘉欣 饰),而心如来到蒲家原来是有目的的……一出出人鬼狐仙的故事就此上演。。1939年,为打击汪伪政府特务组织76号,军统成立新安特训班。发小陈克海和方黎结伴前往,以期抗日救国。特训班残酷的经历让陈克海看清了军统的真面目。最后一次刺杀任务失败,陈、方二人天各一方。两年后,已秘密加入共产党的陈克海回到上海,卧底潜入76号,发现方黎已经成为76号处长,两兄弟就此踏上截然不同的人生道路。面对性格大变的陈克海,方黎屡次试探,甚至将女特务骆冰安插在陈克海身边。陈克海身处敌营,虎狼环伺,面对一次次的试探与危机,他临危不惧,在党组织的领导下一次次化险为夷,为我党输送了宝贵的情报。同时陈克海的行动将方黎的猜忌推向了极点,这对昔日的同窗知己,在抗日结束后,为了彼此的信仰,将迎来最后的对决。。