故事发生在1973年的意大利那不勒斯,佩皮诺(路易基·卡塔尼 Luigi Catani 饰)是一个生活在那里的十岁男孩。佩皮诺生活在一个并不幸福的家庭之中,父亲在外面沾花惹草,母亲在家中以泪洗面。最终,佩皮诺无法忍受家里萧条的气氛,于是决定离家出走投奔自己的叔叔萨尔瓦多(利贝罗·德·瑞恩佐 Libero De Rienzo 饰)和婶婶提提娜(克里斯蒂安娜·卡波通蒂 Cristiana Capotondi 饰)。 萨尔瓦多和提提娜都是信奉自由至上的嬉皮士,在两人的带领下,佩皮诺领略了各种舞会派对的热闹以及欢乐,而堂哥杰纳罗(文森佐·内莫拉托 Vincenzo Nemolato 饰)则更是成为了佩皮诺的人生挚友。不幸的事,在一场车祸中,杰纳罗意外丧生。。居住在同一个山谷里的一对老年兄弟K和W,因为未说明的原因四十年不曾说过一句话,全靠一条狗传递纸条来交流沟通. 整个山谷并没有多少人居住,但就在全山谷举行的养羊比赛中,K的大公羊以微弱优势获得胜利,W十分不服气,不经意间,他发现K的羊得了瘟疫,于是前去举报,导致包括K和W 家在内的整个山谷的羊都不得不面临被人道主义毁灭的危险.没有了羊,K完全不知道怎么度过漫长的冬季,而受到牵连的W在地窖里悄悄地藏了几只,但这个秘密并没有保守太久......。莲花(崔智友 饰)是一名记者,已经27岁的她从来没有亲吻过,常常已各种理由拒绝男友的亲热。但当她准备好了显出初吻的时候,男友却要与之分手了。正处伤心状态的莲花因为工作的关系结识了摄影记者庆铉(安在旭 饰)。莲花很不屑庆铉那种花花公子的性格,十分讨厌与庆铉相处。
依然伤心的莲花想辞职却遭到上司拒绝。这时性格开朗的庆铉为失意的莲花举办了生日会,交往加深的两人对彼此有了了解。后来一次临时演员的演戏机会,两人依着剧情的浪漫情节,庆铉随即被莲花的突然散发的气质吸引,但后来两人都无法进一步发展关系。直到他们担当临时演员的电影上映……。