1990年代,同志运动风起云涌,酷儿认同却仍被视为禁忌。前景看好的便衣警察卢卡斯,被指派负责于公厕卧底,引诱男同性恋者暴露身份好将其逮捕,却意外被目标安德鲁深深吸引。他无法自拔地沉溺於温柔乡,在职责和欲望之间,陷入天人交战。新年将至,家庭派对上,一封不知去向的信、一名不速之客的出现,迫使卢卡斯直面深深埋藏的过去⋯⋯。聖誕節即將到來,所有小孩都非常期待,唯獨查理布朗一點都不開心,因為他不知道慶祝聖誕節的含意是什麼?於是,露西安排他參與聖誕劇的活動,讓他擔任導演的工作,這樣就可體會聖誕節對他所擁有的感受。彩排時大家狀況百出,露西就請他與奈勒斯到外頭找一棵適合裝飾舞台劇的聖誕樹,結果查理布朗卻看中一棵小樹,而被大家嘲笑是笨蛋。他鼓起信心裝飾那棵小樹,卻還是搞砸了,此時史努比的狗屋裝飾竟獲得社區聖誕裝飾的第一名,正當查理布朗沮喪時,大家合力裝飾那棵小樹,給查理布朗帶來很大的聖誕驚喜。。