19世纪中叶,西方列强的炮火轰开清政府沉重腐朽的国门,也让垂垂老矣的日本幕府切身感到危机。是时,德川幕府当代将军家定生性癫狂,无心政治,幕府内部分为庆福和庆喜两派,双方为了下任将军的人选展开明争暗斗。江户之外,以萨摩和水户为首的激进派清醒地意识到国难当头,他们提出尊皇壤夷的口号,主张削弱武家的势力。江户内部,作风强硬的井伊直弼(伊武雅刀 饰)升任幕府大老,一方面积极与美国签订友好条约,一方面对倒幕派大加挞伐,由此引起激进人士的不满。1857年正月,漫天大雪笼罩江户。一群死士在水户藩武士关铁之介(大沢たかお 饰)的率领下,展开了刺杀井伊大老的行动……
本片根据吉村昭的同名历史小说改编。。战后的日本格局混乱,黑道横行。盘踞关西大阪的淡野组通过各种非法勾当不断壮大,并开始蚕食周边。经过几次战争,淡野组一统关西,随之开始了进军关东的计划。为对抗入侵者,东京周边的黑社会团伙组成了关东联合会阻击淡野组。在此期间,淡野组•滨中组和关东联合会•樱田组发生接连发生一系列小规模的代理战争。
服刑八年的冢本铁男(鹤田浩二 饰)视滨中组组长如亲生父亲,组长遇刺,他决心刺杀樱田组长报仇。经过决议,其兄弟椿五郎(内出良平 饰)请求北龙会的宫原一义(若山富三郎 饰)出手相助,淡野组长(内田朝雄 饰)则寻求政客为靠山。双方战争不断扩大化,而无辜的牺牲者也继续增加……。