影片讲述在动物时尚王国的小皇帝上任之际,他便要求举办一场以“皇帝的新装”为主题的服装设计大赛。时尚王国的小动物们听闻这一消息都纷纷加入比赛的队列,众动物都认为自己可以设计出让小皇帝满意的服装。而时尚王国的服装学院的学生自然是不能错过这千载难逢的机会了。在机缘巧合之下,考试失利的裤裤和斯斯这一对小鬼混进了王宫。它们在王宫中掀起一场场闹剧后,竟意外地获得了“明星设计师”的冠军头衔。。遥远的西伯利亚村庄里,叶戈尔是一名森林守卫,无惧与丛林中的偷猎者们搏斗,亦重视家庭,受村民们尊敬。正当他期待妻子诞下第二个孩子时,却被验出患上末期癌症。他不但求医,更借助萨满巫术治病,依然无效,在别无选择之下,受到古老西伯利亚史诗的情节启发,决定做出惊人之举,彻底改变自己的身份,愚弄即将到来的死神,但村民和家人都不认同他拯救自己的方式。影片根据导演的童年回忆、成长环境和西伯利亚传说而写成,打破禁忌,表现出面对自己不理解的事物所产生的恐惧,会驱使人们做出非同寻常的举动。。