杨明(黄秋生 饰)在黑道中浸淫多年,早已经爬到了大哥的地位,可是,多年的摸爬滚打让杨明感到疲惫不堪,他只希望能够卸下帮派之中的繁杂事务,过一种平静的生活。一次偶然中,杨明结识了名叫阿媚(蔡卓妍 饰)的茶餐厅老板娘,阿媚的温柔和善良让杨明印象颇深,随着时间的推移,杨明渐渐爱上了阿媚。
然而,杨明并不知道的是,自己手下的小弟阿良(黄又南 饰)亦对阿媚有着特殊的感情,两个男人之间的关系因为阿媚的存在而变得暗流涌动。与此同时,比尔一直在打着杨明店铺的主意,看到杨明和阿媚交往甚密,他决定将进攻的目标放在阿媚的身上。杨明和阿媚都不知道,他们正在渐渐陷入一场阴谋之中。。创圣纪0011年的地球,由于11年前的大异变,人类丧失了2/3的人口。 南极冰山溶化,1万2千年前灭亡的亚特兰蒂亚重现于世,拥有双翼的「堕天翅族」苏醒了。他们将生物机械兵器「神话兽」接连送入人类的都市,捕获人类,摄取生体能源「Purana」。 另一方面,人类决心反击,从海底遗迹发掘岀三台组合(hybrid)战斗机「Vector Machine」。这是1万2千年前,将堕天翅族逼入灭亡绝境的传说中的兵器。Vector Machine经过合体,「机械天使Aquarion」即将现身。 要启动Aquarion,需要能与机体的机械生命感应和共鸣,称为「Element」的人。这要求特别敏锐的五感和纯真的灵魂,因此十五岁左右的少年少女们被选为机师,集中起来。 而后,「机械天使Aquarion」合体的时刻终于到来…。